Amex Exploration annonce un placement priv? de 26 millions de dollars canadiens, incluant un investissement strat?gique d'Eldorado Gold

Montr?al, Qu?bec--(Newsfile Corp. - 16 janvier 2024) - Amex Exploration Inc. (TSXV : AMX) (FSE : MX0) (OTCQX : AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé d'actions accréditives de charité sans intermédiaire de 11 344 130 actions accréditives de charité (chacune, une « action AAC ») au prix de 2,35 $ CA par action ACC pour lever un produit brut total de 26,65 millions $ CA (le « placement »).

À la suite de la réalisation du placement, Eldorado Gold Corporation (TSX : ELD) (NYSE : EGO) (« Eldorado ») a convenu de réaliser un investissement stratégique dans la société par le biais de l'achat de 11 344 130 actions ordinaires de la société (l'« investissement stratégique ») émis dans le cadre du placement, pour un prix d'achat de 15 millions $ CA. À la clôture, l'investissement stratégique représente une participation d'environ 9,9 % dans les actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée. Dans le cadre de l'investissement stratégique, la Société a accordé à Eldorado un droit anti-dilution habituel pour maintenir sa participation en actions.

Victor Cantore, président et chef de la direction d'Amex a commenté : « Nous sommes très heureux d'accueillir Eldorado comme actionnaire stratégique et sommes impatients de tirer parti de leur expertise minière considérable en tant que producteur d'or à haute teneur et à faible coût en Abitibi. Cet investissement représente une solide approbation des travaux menés sur le projet Perron à ce jour et nous laisse bien capitalisés pour poursuivre une double stratégie consistant à faire progresser les zones connues de minéralisation aurifère tout en continuant à libérer un potentiel d'exploration important en ciblant de nouvelles découvertes. Nous estimons n'avoir fait qu'effleurer la surface du potentiel aurifère de Perron. De plus, la Société est bien financée pour produire une estimation des ressources et suivre l'évaluation économique préliminaire du projet Perron.

Chaque action ACC sera considérée comme une « action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)). Le produit brut du placement sera utilisé pour faire progresser le projet Perron de la Société au Québec, qui sera qualifié de « dépenses d'exploration au Canada » et de « dépenses minières accréditives », tels que ces termes sont définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à laquelle il sera renoncé aux souscripteurs initiaux des actions ACC avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024. De plus, en ce qui concerne les souscripteurs d'actions ACC résidents du Québec qui sont des particuliers admissibles en vertu de la Loi sur les impôts (Québec), l'organisme canadien d'exploration Les dépenses seront également admissibles à l'inclusion dans la « base d'exploration relative à certaines dépenses d'exploration québécoises » au sens de l'article 726.4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) et à l'inclusion dans la « base d'exploration relative à certaines dépenses minières à ciel ouvert ou pétrolières du Québec et frais d'exploration gazière » au sens de l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec).

La clôture du placement devrait avoir lieu au plus tard le 2 février 2024 et est assujettie au respect de certaines conditions, notamment la réception de l'acceptation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement seront soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

PI Financial Corp. agit à titre de conseiller financier de la Société dans le cadre de l'investissement stratégique. Irwin Lowy LLP agit à titre de conseiller juridique de la société.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de l'un des titres émis dans le cadre de l'offre aux États-Unis. Les titres émis dans le cadre de l'Offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de l'United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins qu'il ne soit enregistré en vertu de la Securities Act des États-Unis et des lois nationales sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'un tel enregistrement soit disponible.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration ayant des projets au Québec.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

Victor Cantore
Président-directeur général
Amex Exploration : +1-514-866-8209

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés Prospectifs :

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « gagner », « avoir', "planifier" ou "projeter" ou le négatif de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS

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