Champion annonce la cl??ture d'arrangements de financement d'environ 300 millions de dollars CA

MONTR??AL, QC--(Marketwired - 16 octobre 2017) -

Ne pas distribuer ? des agences de transmission am?(C)ricaines ni diffuser aux ??tats-Unis

Champion Iron Limited (ASX: CIA) (TSX: CIA) (la << soci?(C)t?(C) >> ou << Champion >>) annonce la cl??ture d'une s?(C)rie d'arrangements de financement d?(C)j? annonc?(C)s, totalisant environ 300 millions de dollars CA en vue de la relance des activit?(C)s de la mine de minerai de fer du lac Bloom pr??s de Fermont, au Qu?(C)bec ( << lac Bloom >>).

Financements par emprunt

Comme il a d?(C)j? ?(C)t?(C) divulgu?(C), la soci?(C)t?(C), par l'interm?(C)diaire de sa filiale Minerai de fer Qu?(C)bec inc. ( << MFQ >>) a r?(C)cemment conclu des ententes d?(C)finitives concernant i) un pr??t garanti de premier rang de cinq ans d'un capital global de 80 millions de dollars US consenti par Sprott Private Resource Lending (Collector), LP ( << Sprott >>) et portant int?(C)r??t au taux de 7,5 % major?(C) du plus ?(C)lev?(C) entre le taux LIBOR ? 3 mois en dollars US et 1 % par ann?(C)e; et ii) un pr??t subordonn?(C) de sept ans d'un capital global de 100 millions de dollars US consenti par CDP Investissements inc., filiale en propri?(C)t?(C) exclusive de la Caisse de d?(C)p??t et placement du Qu?(C)bec (la << Caisse >>) et portant int?(C)r??t ? un taux de 12 % pour la premi??re ann?(C)e et ensuite ? un taux d'int?(C)r??t li?(C) au cours du minerai de fer pour les ann?(C)es suivantes (collectivement, les << financements par emprunt >>). En date du 16 octobre 2017, toutes les conditions suspensives au d?(C)caissement du produit des financements par emprunt ont ?(C)t?(C) remplies.

Dans le cadre des financements par emprunt, la soci?(C)t?(C) a ?(C)mis, en date des pr?(C)sentes, un total de 3 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires ? Sprott et un total de 21 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires ? la Caisse, chaque bon de souscription conf?(C)rant ? son porteur le droit de souscrire une action ordinaire de Champion au prix de 1,125 $ CA, avec l'approbation des actionnaires de Champion obtenue le 18 ao?>>t 2017.

Fonds Capital Mines Hydrocarbures (CMH)

Parall??lement ? la cl??ture des financements par emprunt, le Fonds Capital Mines Hydrocarbures ( << CMH >>), g?(C)r?(C) par Ressources Qu?(C)bec inc., a vers?(C) son apport de 26,2 millions de dollars CA au capital de MFQ.

Placements de re??us de souscription

Par suite de la vente non effectu?(C)e par l'entremise d'un courtier d?(C)j? annonc?(C)e d'une d?(C)benture de 31,2 millions de dollars CA non garantie subordonn?(C)e assortie d'une clause de conversion obligatoire ? Glencore International AG, de la cl??ture des financements par emprunt et du versement de l'apport de CMH, les conditions suspensives ? la lib?(C)ration du produit net tir?(C) du placement public de re??us de souscription (les << re??us de souscription >>) effectu?(C) en septembre 2017 (le << placement >>) ont ?(C)t?(C) remplies. Par cons?(C)quent, le produit net du placement, soit un montant de 18 312 980,97 $ CA a ?(C)t?(C) remis ? la soci?(C)t?(C) et les 21 033 508 re??us de souscription ?(C)mis par la soci?(C)t?(C) seront automatiquement ?(C)chang?(C)s au pair conform?(C)ment ? leurs conditions contre des actions ordinaires de Champion, ? la date des pr?(C)sentes. Les op?(C)rations sur les re??us de souscription (TSX: CIA.R) seront imm?(C)diatement interrompues et les re??us de souscription seront radi?(C)s de la cote de la TSX ? la fermeture des bureaux aujourd'hui.

?EUR propos de Champion

Champion est une soci?(C)t?(C) d'exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre ? la mise en valeur de ses importantes ressources de fer dans l'extr?(C)mit?(C) sud de la fosse du Labrador dans la province de Qu?(C)bec. Apr??s l'acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la soci?(C)t?(C) se concentre principalement sur la mise ? niveau de l'infrastructure mini??re et de traitement dont elle est maintenant propri?(C)taire tout en menant de l'avant des projets visant ? am?(C)liorer l'acc??s aux march?(C)s mondiaux du fer, dont des initiatives en mati??re d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivit?(C).

L'?(C)quipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste exp?(C)rience du travail g?(C)otechnique, de d?(C)veloppement de nouveaux sites, de gestion de sites d?(C)saffect?(C)s, notamment la logistique de d?(C)veloppement, et du financement de tous les stades de d?(C)veloppement dans l'industrie mini??re.

Pour des renseignements suppl?(C)mentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web ? l'adresse www.championiron.com.

Information prospective
Le pr?(C)sent communiqu?(C) de presse renferme de l'information qui peut constituer de l' << information prospective >> aux termes de la l?(C)gislation en valeurs mobili??res canadienne applicable. Tous les ?(C)nonc?(C)s, sauf les ?(C)nonc?(C)s de faits historiques, dans le pr?(C)sent communiqu?(C) de presse concernant la remise du produit net du placement ? la soci?(C)t?(C), la date pr?(C)vue du red?(C)marrage de la mine du Lac Bloom ainsi que les activit?(C)s, les ?(C)v?(C)nements, les d?(C)veloppements ou les r?(C)sultats financiers futurs constituent de l'information prospective. On reconna?(R)t l'information prospective ? l'emploi de verbes comme << pr?(C)voir >>, << entendre >> et << croire >>, et ? l'emploi de termes comme << plan >>, << potentiel >>, << perspective >>, << pr?(C)vision >>, << estimation >> et autres expressions analogues. L'information prospective est n?(C)cessairement fond?(C)e sur un certain nombre d'estimations et d'hypoth??ses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus de sorte que les r?(C)sultats r?(C)els et ?(C)v?(C)nements futurs pourraient ??tre sensiblement diff?(C)rents de ceux exprim?(C)s ou sous-entendus dans l'information prospective, notamment les risques d?(C)crits dans le prospectus simplifi?(C) d?(C)finitif relatif au placement, la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la r?(C)glementation en valeurs mobili??res d?(C)poser sur SEDAR (y compris ? la rubrique << Facteurs de risque >> dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se r?(C)v?(C)lera exacte, les r?(C)sultats r?(C)els et ?(C)v?(C)nements futurs pouvant ??tre sensiblement diff?(C)rents de ceux pr?(C)vus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure ? l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le pr?(C)sent communiqu?(C) de presse est donn?(C)e en date des pr?(C)sentes et est fond?(C)e sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose ? la date des pr?(C)sentes. Champion d?(C)cline quelque intention ou obligation de mettre ? jour ou de r?(C)viser son information prospective, notamment ? la lumi??re de nouveaux renseignements ou d'?(C)v?(C)nements futurs, ? moins que la l?(C)gislation ne l'y oblige.