Falco annonce la cl??ture d'un financement par voie de prise ferme de 28 750 230 $ CA et l'inscription des bons de souscription

MONTR??AL, QC--(Marketwired - 7 juin 2017) -

Ne pas distribuer aux services de transmission des ??tats-Unis ni diffuser aux ??tats-Unis. Tout manquement ? cette restriction peut constituer une violation de la l?(C)gislation am?(C)ricaine en valeurs mobili??res.

Ressources Falco lt?(C)e ( << Falco >> ou la << Soci?(C)t?(C) >>) (TSX CROISSANCE: FPC)(TSX CROISSANCE: FPC.WT) a le plaisir d'annoncer la cl??ture de son placement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus ant?(C)rieurement annonc?(C) (le << placement >>) visant 22 287 000 unit?(C)s (les << unit?(C)s >>) ? un prix de 1,29 $ CA l'unit?(C), pour un produit brut global ? Falco de 28 750 230 $ CA, incluant 2 907 000 unit?(C)s ?(C)mises aux termes de l'exercice int?(C)gral de l'option de surallocation par les preneurs fermes.

Le placement a ?(C)t?(C) men?(C) par un syndicat de preneurs fermes codirig?(C) par BMO March?(C)s des capitaux et Macquarie Capital Markets Canada Ltd, et comprenant Valeurs mobili??res Desjardins inc., Valeurs mobili??res Haywood inc., Corporation Canaccord Genuity, Financi??re Banque Nationale inc., Raymond James Lt?(C)e et Valeurs mobili??res Beacon Lt?(C)e.

Le produit net tir?(C) du placement sera affect?(C) ? l'avancement du g?(R)te Horne 5, notamment pour le programme d'ass??chement, l'acquisition et la relocalisation de b??timents, l'acquisition de propri?(C)t?(C)s, l'acquisition d'?(C)quipement pour le syst??me de hissage, la pr?(C)construction d'installations en surface, ainsi qu'? des fins g?(C)n?(C)rales de fonds de roulement.

Chaque unit?(C) conf??re au porteur le droit d'acqu?(C)rir, sans aucune autre contrepartie additionnelle, une action ordinaire du capital social de la Soci?(C)t?(C) (une << action ordinaire >>) et un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un << bon de souscription >>). Chaque bon de souscription permet d'acqu?(C)rir une action ordinaire additionnelle (une << action vis?(C)e par un bon de souscription >>) pour une p?(C)riode de 18 mois ? compter de la date de cl??ture du placement, ? un prix d'exercice de 1,70 $ CA par action vis?(C)e par un bon de souscription.

Les unit?(C)s ont ?(C)t?(C) offertes au moyen d'un prospectus simplifi?(C) d?(C)pos?(C) dans toutes les provinces du Canada et aux ??tats-Unis ? des acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la r??gle 144A de la loi des ??tats-Unis intitul?(C)e Securities Act of 1933. Des copies du prospectus simplifi?(C) d?(C)finitif et des documents qui y sont int?(C)gr?(C)s par renvoi peuvent ??tre obtenues, sur demande, en communiquant par ?(C)crit avec le secr?(C)taire de la Soci?(C)t?(C) au bureau 300, 1100 avenue des Canadiens-de-Montr?(C)al, Montr?(C)al (Qu?(C)bec) Canada H3B 2S2, ou par t?(C)l?(C)phone : 514-905-3162, et peuvent ?(C)galement ??tre consult?(C)es sur SEDAR, sous le profil de l'?(C)metteur de Falco, ? l'adresse www.sedar.com.

Les titres offerts n'ont pas ?(C)t?(C) inscrits en vertu de la loi des ??tats-Unis intitul?(C)e Securities Act of 1933, dans sa version modifi?(C)e, et ne peuvent ??tre offerts ni vendus aux ??tats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

Huit dirigeants et administrateurs de Falco ou d'un initi?(C) de Falco ont particip?(C) au placement et 227 300 unit?(C)s leur ont ?(C)t?(C) ?(C)mises. Redevances Aurif??res Osisko Lt?(C)e, un initi?(C) de Falco, a ?(C)galement particip?(C) au placement et 3 101 000 unit?(C)s lui ont ?(C)t?(C) ?(C)mises. De telles participations dans le placement constituent des << op?(C)rations avec une personne apparent?(C)e >>, au sens donn?(C) ? ce terme dans le R??glement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'op?(C)rations particuli??res (le << R??glement 61-101 >>). Le placement est dispens?(C) de l'application des exigences relatives ? l'?(C)valuation formelle et ? l'approbation des actionnaires minoritaires pr?(C)vues par le R??glement 61-101, ?(C)tant donn?(C) que ni la juste valeur marchande des titres ?(C)mis aux initi?(C)s, ni la contrepartie vers?(C)e par les initi?(C)s pour ces titres, ne d?(C)passe 25 % de la capitalisation boursi??re de la Soci?(C)t?(C). La Soci?(C)t?(C) n'a pas d?(C)pos?(C) de d?(C)claration de changement important 21 jours avant la cl??ture du placement, car les d?(C)tails de la participation des initi?(C)s de la Soci?(C)t?(C) au placement n'avaient pas ?(C)t?(C) confirm?(C)s ? ce moment.

La Bourse de croissance TSX (le << TSX-V >>) a approuv?(C), sous condition, l'inscription des bons de souscription sous le symbole << FPC.WT >>, sous r?(C)serve que toutes les exigences du TSX-V aient ?(C)t?(C) satisfaites. Les n?(C)gociations devraient d?(C)buter ? l'ouverture des march?(C)s le 7 juin 2017.

?EUR propos de Falco

Ressources Falco lt?(C)e est l'un des plus grands d?(C)tenteurs de titres miniers dans la province de Qu?(C)bec, avec un vaste portefeuille de propri?(C)t?(C)s dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contr??le 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui repr?(C)sente environ 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les m?(C)taux de base. La propri?(C)t?(C) principale de Falco est le projet Horne 5 situ?(C) dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a ?(C)t?(C) exploit?(C)e par Noranda de 1927 ? 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurif??res Osisko Lt?(C)e est le plus important actionnaire de la Soci?(C)t?(C) et d?(C)tient actuellement 13,3 % des actions ordinaires en circulation de la

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de r?(C)glementation (au sens attribu?(C) ? ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilit?(C) quant ? la pertinence et ? l'exactitude du pr?(C)sent communiqu?(C) de presse.

Mise en garde concernant les ?(C)nonc?(C)s prospectifs

Le pr?(C)sent communiqu?(C) contient des ?(C)nonc?(C)s prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, des << ?(C)nonc?(C)s prospectifs >>) au sens des lois applicables sur les valeurs mobili??res et de la loi des ??tats-Unis intitul?(C)e Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tout ?(C)nonc?(C), autre qu'un ?(C)nonc?(C) bas?(C) sur des faits historiques, est un ?(C)nonc?(C) prospectif. De fa??on g?(C)n?(C)rale, les ?(C)nonc?(C)s prospectifs peuvent ??tre identifi?(C)s par l'emploi de termes comme << planifie >>, << esp??re >>, << estime >>, << pr?(C)voit >>, << anticipe >>, << croit >> ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, ?(C)v??nements ou r?(C)sultats << pourraient >> ou << devraient >> ??tre pos?(C)s, << se produiront >> ou << seront atteints >>, et incluent, sans s'y limiter, l'affectation anticip?(C)e du produit net tir?(C) du placement et les objectifs de la soci?(C)t?(C). Les ?(C)nonc?(C)s prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r?(C)sultats r?(C)els, le rendement, les perspectives et les opportunit?(C)s soient sensiblement diff?(C)rents de ceux exprim?(C)s ou sugg?(C)r?(C)s par de tels ?(C)nonc?(C)s prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les r?(C)sultats r?(C)els soient sensiblement diff?(C)rents de ceux compris dans ces ?(C)nonc?(C)s prospectifs comprennent la fiabilit?(C) des donn?(C)es historiques mentionn?(C)es dans ce communiqu?(C) et les risques d?(C)crits dans les documents publics de Falco, incluant les rapports de gestion de la direction d?(C)pos?(C)s sur SEDAR ? l'adresse : www.sedar.com. Bien que Falco soit d'avis que les hypoth??ses et les facteurs pris en compte dans l'?(C)laboration des ?(C)nonc?(C)s prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier ind?>>ment aux ?(C)nonc?(C)s prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du pr?(C)sent communiqu?(C), et rien ne garantit que de tels ?(C)v??nements se produiront dans les d?(C)lais indiqu?(C)s ou ? tout autre moment. Sauf si les lois applicables le requi??rent, Falco d?(C)cline toute intention ou obligation d'actualiser ou de r?(C)viser tout ?(C)nonc?(C) prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'?(C)v?(C)nements futurs ou pour toute autre raison.