IAMGOLD Annonce La Fixation Du Prix De 450 Millions $ Des Billets De Premier Rang ?EUR 5,750 % Venant ?EUR ??Ch?(C)ance En 2028

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 9 septembre 2020) -  IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'elle a fixé le prix du placement des billets de premier rang venant à échéance en 2028 (les « billets ») de 450 millions $. Les billets portent intérêt à 5,750 % par an et sont émis à un prix correspondant à 100 % de leur valeur nominale, ce qui permettra à la Société de dégager un produit brut de 450 millions $. La clôture du placement des billets devrait avoir lieu vers le 23 septembre 2020, sous réserve des conditions de clôture usuelles. IAMGOLD entend utiliser le produit net tiré du placement des billets pour financer l'offre publique de rachat et le rachat (au sens donné à ces expressions ci-dessous) et prévoit utiliser la tranche restante du produit à des fins générales.

Comme annoncé précédemment, IAMGOLD a lancé une offre publique de rachat (l'« offre publique de rachat ») visant tous les billets de premier rang à 7,000 % échéant en 2025 en circulation, sous réserve notamment de la réalisation du placement de billets. Simultanément au lancement de l'offre publique de rachat, conformément aux modalités de l'acte régissant les billets existants, IAMGOLD a publié un avis de rachat conditionnel aux termes duquel elle rachètera tous les billets existants non déposés dans le cadre de l'offre publique de rachat, sous réserve de la réalisation du placement des billets.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi des États-Unis appelée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Securities Act »), ou d'une loi étatique quelconque sur les valeurs mobilières et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'un enregistrement ou bénéficier d'une dispense de l'obligation d'enregistrement afférente. Les billets ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu'à des acheteurs institutionnels admissibles, conformément à la Rule 144A en vertu de la Securities Act, et à l'extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S en vertu de la Securities Act. Les billets seront offerts et vendus au Canada sous forme de placement privé, conformément à certaines dispenses prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des billets aux États-Unis ou dans tout autre territoire, et les billets ne doivent en aucun cas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou leur admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire ou d'une dispense à cet égard. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni un avis de rachat à l'égard des billets existants. Ce communiqué de presse contient de l'information sur les opérations en cours, et rien ne garantit que ces opérations seront réalisées.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des faits nouveaux que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire à l'avenir sont des énoncés prospectifs, y compris la réalisation ou le calendrier de ce placement et l'utilisation prévue du produit de ce placement des billets pour le financement de l'offre publique de rachat et du rachat. Ces énoncés sont de nature prospective parce qu'ils sont fondés sur les renseignements connus et les attentes actuelles de la Société. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont bon nombre échappent à la volonté et à la capacité de prédiction de la Société. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes comprennent, sans s'y limiter, la conjoncture des marchés et les risques énoncés dans la section des facteurs de risque du formulaire 40-F (Form 40-F), dans la plus récente notice annuelle et dans le rapport de gestion d'IAMGOLD pour les trois et les six mois terminés le 30 juin 2020, qui sont tous déposés auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » et des autorités provinciales canadiennes de réglementation en valeurs mobilières. Par conséquent, la Société met en garde le lecteur de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. IAMGOLD décline toute intention ou de mettre à jour ou de modifier publiquement ces énoncés prospectifs par suite de nouvelles informations, de nouvelles estimations ou options, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si les lois l'exigent.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com.

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