Ressources Bonterra annonce une augmentation de son placement priv?(C) ? environ 32 millions de dollars

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 6 aout 2019) - Bonterra Resources Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) (la «société» ou «Bonterra») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Sprott Capital Partners LP le mandataire principal (le «mandataire principal»), en son propre nom et, le cas échéant, pour le compte d'un syndicat de mandataires (collectivement avec le mandataire principal, les «mandataires»), en lien avec le placement privé annoncé le 26 juillet 2019, pour augmenter leproduit brut maximal à 31 962 910 $ (le «placement»).

Le placement consistera en une combinaison de : (a) 7 385 000 unités de la société (les «unités») au prix de 2,50 $ chacune pour un produit brut de 18 462 500 $; (b) 2 166 670 unités accréditives (les «actions accréditives» ) à un prix de 3,00 $ chacune pour un produit brut de 6 500 000 $; et, (c) 1 628 000 unités super accréditives de la Société (les «unités super accréditives ») à un prix de 4,30 $ par unités super accréditives pour un produit brut de 7 000 400 $.

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la société (une «action ordinaire») et d'un demi bon de souscription (chaque bon de souscription entier, un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription sera cessible et permettra au porteur d'acquérir une action ordinaire de la Société pour une période de deux ans à compter de la date de clôture (ci-après définie) à un prix de 3,10 $.

Chaque unité accréditive consistera en une action ordinaire émise en tant qu'action accréditive et un demi bon de souscription.

Chaque unité super accréditive consistera en une action ordinaire émise en tant qu'action super accréditive et un demi bon de souscription.

Dans le cadre du placement, les placeurs pour compte auront droit à une rémunération en espèces correspondant à 6% du produit brut du placement.

Le produit brut tiré de l'émission des actions accréditives sera utilisé pour les dépenses d'exploration au Canada et sera considéré comme une «dépense minière déterminée», au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les «dépenses admissibles»), les actions super accréditive seront également admissibles aux déductions supplémentaires de 10% chacune, prévues à l'article 726.4.9 et à l'article 726.4.17.1 de la Loi sur les impôts du Québec, qui seront cédées aux souscripteurs avec une date de prise d'effet au plus tard 31 décembre 2019 d'un montant égal au produit brut tiré de l'émission des actions accréditives et des actions super accréditives selon le cas. Si les dépenses admissibles sont réduites par l'Agence du revenu du Canada, la Société indemnisera chaque souscripteur pour tout impôt supplémentaire payable en raison de cette non renonciation.

Le produit net tiré de la vente des actions ordinaires sera affecté aux travaux d'exploration et de développement en cours sur les propriétés de la Société et aux besoins généraux de l'entreprise. Les titres offerts dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le placement est soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La clôture du placement devrait actuellement avoir lieu vers le 20 août 2019 ou à toute autre date ou dates convenues par la société et l'agent principal.

Pour de plus amples renseignements concernant Bonterra, contacter Relations aux investisseurs

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